深圳LED产业区域发展分析

　　经过多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等十多个国家半导体照明工程产业化基地。以地域分布来看，目前中国的LED产业可以划分为五大主要经济产业区，分别为长三角经济区，环渤海经济产业区，珠三角经济产业区，闽赣经济产业区和中西部经济产业区。总体而言，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显，与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。

　　其中珠三角领域由于产业发展起步较早，承接国外LED产业转移和产业布局的时间较早，在LED中下游封装应用领域发展最为成熟完善。作为国内LED产业的领头羊，2012年LED整体产值突破2000亿元人民币，是目前国内规模最大的LED产业聚集区域。在全球LED封装企业中，超过70%数量的LED封装企业在中国，而中国的LED封装企业有50%集中在珠三角。在下游LED显示屏、LED照明、LED背光和LED植物生长灯等多个应用领域珠三角地区都占据很大比重。

　　一、珠三角三大经济圈LED产业特色

　　2008年在国际金融危机的冲击下，广东省发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》，出台多项措施调整经济结构，转变增长方式，确立了包含港澳在内的世界级大珠三角都市带发展战略，发挥广州和深圳中心城市的辐射带动作用，优化珠江口东岸地区功能布局，提升珠江口西岸地区发展水平。建立统一的大市场，实现大珠三角城市间生产要素的自由流动和分工合作。在战略规划纲要的实施带动下，珠三角正在逐步形成“深莞惠”“珠中江”“广佛肇”三个经济圈。

　　伴随着“深莞惠”“珠中江”“广佛肇”三个经济圈的发展，三大经济圈内的LED产业也呈现出各自不同的特色。

　　依托于省会城市及区域文化教育中心的优势，广佛肇区域的LED展会服务业比较发达，光亚、昭信集团和中科宏微等企业在上游的MOCVD机台具有较强大的研发实力，主要的LED产业化生产基地有广州花都和佛山南海。由于产业基地建设时间较晚，该区域LED企业分布较为分散，产业聚集效应不高。

　　珠中江区域的LED产业格局以中山为辐射中心，中山是最大的灯饰集散地，传统灯具灯饰生产基地，拥有传统照明时代积累的灯饰设计经验，LED家居设计、灯饰设计实力占优，产品多以LED家居照明、装饰照明为主，下游应用配套材料发达。

　　深圳市和东莞市作为国家级的半导体照明产业化基地，深莞惠区域的LED产业发展最为成熟，配套最为完善，产业规模也是珠三角地区最大的区域。以电子产业基地为导向，在LED驱动电路设计、智能化、光学设计领域实力雄厚，产品多以LED和公共照明为主。区域内拥有众多的上市企业以及规模以上的企业，深圳是国内最大的LED封装和LED显示屏生产基地，东莞吸引了众多港台LED企业，惠州则吸引了众多的国际大厂入驻。劣势就是同质化，重复投资严重，区域内部竞争严重，深圳的创新科技园，东莞的松山湖高新产业园区，惠州的仲恺高新区等等类似度较高，东莞与深圳的产业相似系数高达97.02%。

　　二、深圳LED产业现状

　　一)深圳LED产业区域分布

　　2012年深圳市规模以上LED企业数量(全产业链统计)约1780家，占全国LED企业数量的29.18%(初步统计全国目前约有LED企业6100家)，比2011年减少约100家。

　　二)深圳LED企业产业分布

　　从企业数量涉足的LED产业链分布领域来看，深圳LED企业主要以中游封装和下游应用为主，最多的是LED室内照明企业1020家，其次是LED相关材料配件的企业759家，再次是LED封装的企业，达到565家;而LED产业链分布领域中企业数量最少的LED芯片外延片制造企业，仅深圳奥伦德涉足该领域，其次为LED装备制造企业，仅25家。在核心关键设备以及上游芯片外延片领域的企业数量过少，仅占企业总数的1.46%，成为制约深圳LED产业发展的瓶颈。

　　从各类别的工业总产值来看，LED显示屏行业最高，187家企业工业总产值高达168.7亿元，规模以上企业(年产值1亿元以上)约50家;其次为LED封装行业，565家企业的工业总产值达到156亿元，规模以上企业(年产值5000万以上企业)数约200家。显示出深圳的LED显示屏行业和LED封装行业发展较为成熟，规模企业较多，在国际国内市场上具有一定的优势。

　　从国际国内LED产业形势来看，当前LED已经具备对传统灯具的替代条件，LED照明替代传统光源、迅速普及的趋势已经形成。但是在过去的2012年，LED室内照明行业基本情况并没有大的改善，预期要突破的市场依然没有取得突破，价格严重下滑，业内企业都处于苦苦支撑，艰难求生的处境，经营困难。此外相对成熟LED显示屏行业价格保持持续下降，主流产品在2012年的总体价格与2011年同比下降了3%~14%不等。国内LED显示屏行业在资本力量的带动下进行产业格局的重组与整合，2012年显示屏行业内多次传出企业倒闭或者整顿的消息。2013年随着大型企业的继续扩张，规模优势显现，中小型企业的生存空间将受到进一步压缩，未来两年LED室内照明以及LED显示屏领域的整合调整将继续进行，拥有品牌优势、规模优势和技术创新优势的企业将在整合并购中占据主导地位，进一步发展壮大。

　　目前一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出，形成了自己的核心技术和制造优势，在细分领域占据了国内领先地位，具备了较强的国际竞争力，未来随着产业整合并购，这批企业将获得高速发展，产业规模将持续扩大，在国际国内舞台上与国际一流的LED企业同台竞技。

　　三、深圳LED产业发展主要特点

　　1、民营企业为主，中小企业为主

　　在“深莞惠”经济圈内，东莞LED产业有大量的台资企业，惠州美资CREE、韩资LG是行业的龙头，而深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的民营企业。

　　目前深圳市注册的商事主体中，企业有49万户，占商事主体总量的49%，个体工商户有51万户，占51%;企业当中，内资及私营企业共有45.4万户，占企业总量的92%，注册资本合计18951亿元;外商投资企业有3.6万户，占8%，注册资本合计648亿美元。此外，深圳市中小企业居多，注册资本1000万以下的有39万户，占企业总量的92%，1000万-1亿元的有3万户，占7%，1亿元以上的有3千多户，占1%。

　　在LED产业中同量如此，深圳LED民营企业的数量占据超过80%以上的份额，活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。

　　2、产业基础雄厚，产品偏向商照工程设计

　　深圳做为世界电子产业生产基地及LED封装产业基地，既为LED产业发展提供了各种必要的配套条件，也为LED产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使得深圳LED产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势，在出光角度及智能化等方面理解比较精准;此外深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主，在照明产品的工程应用中，经常会同时选用几个不同的厂商产品，要求产品各个接口一致化标准化，企业在进行产品设计时对产品的结构、电器连接方式、光学设计等方面的通用性考虑较多，因此也就抑制了工程类产品的差异化发展。深圳LED产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等主要特色，与“珠中江”区域流通类装饰类产品注重差异化发展略有不同。

　　3、出口依赖减弱，品牌影响力逐步提升

　　广东省是全国的外经贸大省，外贸依存度最高时曾超过150%，作为LED产业率先发展，发展较为成熟的区域，深圳市LED产业通过自主创新，战略转向，成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌，内外销并重的LED企业。2012深圳区域LED产业出口总额60亿元，仅占深圳市LED总额的7.07%。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力，在各自的细分市场上占据行业龙头地位。

　　四、未来深圳LED产业发展趋势

　　一)行业景气回升，短期供需缓解

　　近期国家先后出台了《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策，对LED 照明产业的发展方向、目标、产品标准等方面做出比以往更为细化深入的规定，并且提出要在财政方面对终端产品进行补，此外广东珠三角地区要在2013年年底前完成LED公共照明改造，预期招投标的项目建设进度将加速，带动LED公共照明加速启动。在商业照明方面，一些商场等早已经开始了LED 灯具的替换。预期随着LED 灯的价差与节能灯不断缩小，民用市场也将逐步启动。此外，部分LED细分市场领域如LED显示屏等行业步入成熟阶段，应用领域扩大，市场规模稳步提升。预期2013年LED行业的供需矛盾将得到缓解，有利于LED企业的发展壮大。

　　二)产业格局调整与优化

　　由于受国际国内形势影响，2012年国内LED产业由快速扩张期转入整合调整期，产业格局进行重新调整，深圳市LED产业内企业数量减少约100家，一些几千万左右销售规模的小型封装及灯具厂因为渠道库存高、现金回流慢、价格剧烈下跌等原因倒闭。深圳LED产业格局在这波整合调整中进一步得到优化，企业抗风险能力得到提升，行业发展进一步规范化。预计未来两年内随着LED产业逐渐步入成熟阶段，深圳LED企业将继续进行整合与优化，具有规模优势、技术创新能力、品牌领先的企业会在整合并购中脱颖而出，产业格局继续获得优化。

　　三)企业规模扩张，技术投入增加，中大型企业显现

　　过去的两年间一批行业龙头企业陆续登陆资本市场，资本力量的进入为企业带来充足的现金流，促使企业扩充产能规模，加大研发技术投入，而规模的扩张及技术的突破创新又促进企业营业额增加。随着新投入产能的陆续量产，LED企业规模将进一步扩大，2012年深圳部分LED企业营收已突破10亿元，2013年随着整合并购的持续，产业竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜，行业集中度将增强，为数不多的大型LED企业将会形成。